Мегаплан: управляй легко

Вернуться на главную страницу

Как создать рассылку?

Рассылки создаются на соответствующей странице модуля «Клиенты»:

По кнопке «Добавить рассылку» доступна страница создания рассылки:

При подготовке рассылки заполняются следующие поля:

название — название рассылки, которое будет отображаться в вашем Мегаплане;
кому — в качестве получателя можно выбрать как отдельных контрагентов, так и сегмент. Для указания получателя начните вводить название контрагента или сегмента и выберите его из списка. Либо кликните по пиктограмме домика и выберите получателей из полного списка контрагентов и сегментов;
отправитель — сотрудник, от чьего имени будет отправлена рассылка. Рассылки могут отправлять только директора и сотрудники, входящие в группу «Руководители клиентского отдела». Но в качестве имени отправителя может быть использован любой сотрудник компании;
когда — отправка рассылки автоматически в указанное время или вручную:

заголовок — заголовок рассылки, который клиент получит в случае отправки по электронной почте. При написании текста заголовка удобно использовать поля контрагента (в том числе и расширенные), чтобы вставить в единую рассылку для нескольких клиентов имя, город, статус и другие параметры:

способ отправки — индивидуальный способ доставки сообщения для каждого контрагента;
- первичный для контрагента — для каждого контрагента будет использоваться тот способ доставки, который указан приоритетным в его карточке;
- первый возможный — первый способ по порядку, которым можно отправить рассылку данному контрагенту (исходя из указанных контактных данных);
- всеми возможными — клиент получит рассылку по всем возможным каналам. Этот способ рекомендуется использовать в крайних случаях и для особо важных сообщений, т.к. возможен дубль сообщений.

После указаний параметров рассылки введите текст для каждого способа отправки:

Если текст не введен, то этот способ отправки использоваться не будет. В зависимости от способа действуют ограничения по длине сообщения. В рассылках по электронной почте используйте при необходимости форматирование и вложенные файлы.
Возможность вставить поле контрагента позволяет добавить в текст рассылки шаблон (параметр), в который подставится значение из карточки контрагента. Например, с помощью шаблона «$Дата контакта$» можно отправить рассылку «мы с вами общались 20.07.2011» и дата для каждого получателя будет индивидуальна. В качестве шаблонов доступны расширенные поля контрагентов, то есть те, которые вы создали сами:

Вернуться на главную страницу